Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi hindou marathe Chhatrapati Shahu a besoin d'un nouveau Peshwa, équivalent du 1er ministre. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d'une grande sagesse spirituelle, est choisi. Quelques années plus tard, durant un de ses voyages, Bajirao rencontre Mastani, fille du roi rajpoute hindou Chhatrasal et de sa conjointe musulmane perse Ruhani Bai. Elle lui demande son aide pour combattre l'envahisseur musulman qui menace leur fort. Bajirao, impressionné par ses qualités de guerrière, accepte de l'aider et ils réussissent à vaincre les ennemis. Chhatrasal, reconnaissant, insiste pour que Bajirao passe Holi (la fête des couleurs) avec eux à Bundelkhand. Mastani et Bajirao tombent amoureux. Il lui offre sa dague, inconscient du symbole de mariage que cela représente pour les rajpoutes de Bundelkhand. Bajirao repart pour Pune, où Kashi Bai, son épouse dévouée qui l'attendait impatiemment, l'accueille. Mastani, déterminée à suivre son coeur, arrive à Pune. En pleine reconquête de l'Inde, Bajirao affrontera les Moghols, alors en pleine désintégration... mais le Peshwa, bientôt tiraillé par deux amours, résistera-t-il aux assauts du coeur et contre la raison d'État ?
Lorsque, en 1794, il rencontre Désirée Clary à Marseille, Napoléon Bonaparte n'est encore qu'un général sans le sou à la merci des dernières convulsions de la Révolution. S'ils se jurent un amour éternel et le mariage, les événements les séparent vite. Pour des raisons politiques, Napoléon épouse Joséphine de Beauharnais tandis que, désespérée, Désirée pense à un suicide dont la sauve le général Bernadotte. De batailles en conquêtes, de la victoire à la défaite, désormais empereur, jamais Napoléon n'oubliera Désirée que le destin conduit sur le trône de Suède...
Au milieu du XIXème siècle, la jeune Miranda Wells, fille d'un modeste fermier, reçoit une lettre d'un lointain et riche cousin, Nicholas Van Ryn, qui lui propose de venir à New York pour être la gouvernante de sa fille. Elle s'installe dans son vaste château sur les rives de l'Hudson et constate rapidement que la demeure recèle bien des secrets.