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Salomon, qui succède au roi David, accueille la reine de Saba et sa cour à Jérusalem. Il en tombe amoureux et lui demande de l'épouser. Celle-ci refuse mais obtient la permission d'organiser une orgie paienne dans la Ville sainte. Salomon assiste à l'orgie, s'attirant la colère des prêtres et de Dieu. Le temple est détruit par la foudre. Les Egyptiens déclarent la guerre à Israel et Adonijah, le frère aîné de Salomon, se joint aux forces ennemies...
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Manoach et son épouse appartiennent à l'une des tribus d'Israel vivant sous la terrible domination des Philistins. Alors que le couple ne peut avoir d'enfant, un mystérieux étranger apparait à la jeune femme et lui promet qu'elle enfantera et que son enfant sera celui qui délivrera les tribus d'Israel. C'est ainsi que nait Samson, doté d'une force herculéenne, et promis à de nombreux exploits. Mais il lui faudra respecter un interdit : ne jamais se couper les cheveux.
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L'epopee biblique et tragique de Samson, qui lutte pour liberer son peuple, les Hebreux soumis aux Philistins. Il tombera dans le piege tendu par la belle et cruelle Dalila.