Un marginal, malgré son homosexualité, s'éprend d'une serveuse androgyne. Jaloux, son ami tentera d'étouffer la jeune femme. Les deux hommes finiront par l'abandonner.

Coffret comprenant deux grands films de Serge Gainsbourg : Charlotte For Ever : Stan, scénariste qui a eu autrefois, son heure de gloire à Hollywood, aujourd'hui alcoolique et suicidaire, ne vit que grâce à sa fille, Charlotte. Leurs rapports sont faits d'agressivité, de violence et de passion. Equateur : Timar débarque dans les années 50 à Libreville dans l'espoir de faire fortune. Il échoue finalement à l'hôtel Central, lieu sordide fréquenté par des colons alcooliques et désabusés. Devenu l'amant de la patronne, Adèle, mariée à Eugène, il surprend une violente dispute entre celle-ci et son boy.

Stan est un scénariste alcoolique qui a de graves problèmes relationnels avec sa fille, Charlotte. Elle reproche à son père de séduire ses amies, et d'être à l'origine de la mort de sa mère. Pourtant, malgré les non dits, Stan va se montrer de plus en plus attentionné envers sa fille, qui lui tendra peut être la main pour entamer une nouvelle vie...