Le scientifique Paul Beaumont est sur le point de rendre public le résultat de ses recherches sur l'origine de l'Homme. Mais il est trahi par sa femme, qui a aidé son amant à voler ses notes. Ce dernier s'accapare alors tout le mérite de ces avancées scientifiques. Humilié, Paul Beaumont décide de refaire sa vie dans un cirque dans lequel il campe le rôle d'un clown qui reçoit quantité de gifles tous les soirs devant un public hilare.
Une frêle jeune femme emménage chez son cousin, où elle cause des tensions au sein de la famille et sombre peu à peu dans la folie.