En 1914, un séduisant lieutenant de dragon (Gérard Philippe), parie qu'il saura se faire aimer d'une modiste (Michelle Morgan)...Un tourbillon de jeux d'amour et d'humour à la veille de la grande guerre.
Pour échapper à la police, Barbier, un gangster, trouve refuge chez un chanteur anarchiste surnommé "L'Artiste". Cette arrivée va bouleverser l'existence de Juju, un copain de "L'Artiste". Pilier de bistrot, Juju veut à tout prix devenir le protecteur de Barbier, dont il admire l'audace et le succès auprès des femmes.