Lord Brett Sinclair, dandy anglais issu de l'aristocratie londonienne, et Danny Wilde, homme d'affaires américain issu des bas-fonds new-yorkais, n'ont à priori rien en commun. Mis en relation par le juge Fulton, ils vont être amenés à faire équipe...

En parfait gentleman, James Bond empêche une superbe créature de se suicider et tombe amoureux d'elle. La jeune femme n'est autre que la fille d'un des parrains les plus puissants de la mafia. Parallèlement, 007 doit arrêter le terrible Blofeld, décidé à propager un virus capable d'anéantir une bonne partie de l'humanité.

Rod Slater, un manager général d'une mine d'or en Afrique du Sud, doit percer un barrage souterrain pour y trouver une réserve importante d'or à la demande de son patron Steyner. En même temps, il tombe amoureux de la femme de Steyner. Mais il devra mettre à jour une terrible conspiration...