Chargée pour la fin de ses études d'une thèse sur la sorcellerie, l'étudiante Nan Barlow suit les conseils du professeur Alan Driscoll qui la dirige vers Whitewood, une localité où de nombreux bûchers se sont dressés au 17ème siècle. Bien que son frère et son petit ami la désapprouvent, elle s'y rend seule et découvre que les croyances païennes persistent dans la région, portées par la certitude de certains, que la sorcière Elizabeth Selwyn pourrait surgir du royaume des morts... Et malheur à qui s'y intéresse de trop près !

Un fourgon blindé transportant des sacs remplis de billets de banque est braqué par un gang près du Tower Bridge. Le butin est ensuite dissimulé dans le Cirque Barberini par l'un des membres. Coïncidence ? Le cirque est bientôt la proie d'étranges meurtres au couteau visant son personnel. Un inspecteur de police chevronné mène alors l'enquête, laquelle s'annonce difficile, tant les suspects au sein de la troupe sont nombreux.