Après des déboires avec ses supérieurs, le marshall Raylan Givens est muté au Kentucky, dont il est originaire. Là encore, ses méthodes assez peu orthodoxes et son style, très old school, vont faire des étincelles...

Le shérif Lucas Buck règne d'une main de fer sur la petite ville de Trinity, en Caroline du Sud. Charmeur en apparence, c'est un personnage diabolique doté de pouvoirs surnaturels, qui n'hésite pas à éliminer tous ceux qui pourraient s'opposer à lui. Il prend en charge l'éducation de Caleb, un jeune garçon qu'il a enfanté suite à un viol, à qui il compte bien inculquer sa façon de voir les choses...