Le vol top secret qui transportait la navette Moonraker en direction de la Grande-Bretagne a été attaqué. L'engin a disparu et le MI6 craint qu'il ne soit utilisé à des fins criminelles. Hugo Drax, le scientifique milliardaire qui a conçu Moonraker, accueille Bond dans son laboratoire pour lui présenter ses travaux. 007 repart avec bien plus d'informations que prévu...
Deux sous-marins se sont littéralement volatilisés. L'un est russe, l'autre britannique. Les deux puissances s'accusent mutuellement et se menacent de lourdes représailles. Les services secrets des deux pays décident alors de coopérer. Bonne nouvelle pour 007, contraint à travailler main dans la main avec son alter ego russe, la superbe Anya Amasova.