Au nord ouest de l'Afrique, le leader d'une tribue essaye de déclencher une rébellion contre les dirigeants.

Au coeur de l'Arizona, sous l'emprise de la peur, un commerçant abat un chef Apache venu parler de paix. Désormais, son fils, Mangas, ne vit plus que pour le venger. Conscient que toute la région sera bientôt mise à feu et à sang, le commandant de Fort Yuma envoie à Fort Apache un messager demander des renforts. Avant d'y arriver, il est abattu par les hommes de Mangas. Au même moment, une colonne de ravitaillement fait route vers Fort Apache. Son commandant, le lieutenant Keegan, ignore encore que lui et ses soldats se jettent dans la gueule du loup...

Alors que la garnison de Fort Courage est massacrée lors d'un raid apache, un détachement de cavalerie commandé par le capitaine Howard, est chargé d'escorter le sergent Lucas, accusé d'un crime odieux, jusqu'à un tribunal. Leur chemin passe par le territoire apache pour rejoindre Fort Courage, d'où le sergent Lucas sera ensuite emmené jusqu'à Fort Alcatraz pour y être jugé...

Officier de cavalerie, le lieutenant Billings achemine un traité de paix adressé au chef indien Nuage Gris. Cependant, dans sa tribu, tous ne sont pas d'accord pour enterrer la hache de guerre, en particulier son fils et sa fille qui, plutôt que d'escorter les militaires vers leur père, leur tendent un piège dans une zone aride et rocheuse, où l'eau constitue le bien le plus précieux...