Bagdad, 1987. Oudaï Hussein, fils ainé de Saddam, règne en maître dans un Irak corrompu en proie à la trahison et à la corruption. Personnage sans foi ni loi, il utilise sa toute-puissance pour servir son plaisir. Il convoque le lieutenant Latif Yahia qui lui ressemble fortement et le contraint à devenir son double, sous peine de voir sa famille exécutée. N'ayant pas le choix, Latif s'efforce alors de ressembler à Oudaï, et pénètre dans l'univers diabolique du "Prince Noir".

Au début des années 1950, une unité spéciale de la police de Los Angeles est formée dans le but d'éradiquer la criminalité. Les quatre hommes qui la composent enquête sur le meurtre crapuleux d'Allison Pond, jeune femme qui eut une liaison active avec le général Thomas Timms, le dirigeant de la Commission sur l'Energie Atomique...