Contient : - Sherrybaby : Sherry Swanson, ancienne droguée, sort de prison après avoir purgé trois ans. Totalement sevrée, elle goûte à son premier jour de liberté et décide de tout faire pour regagner la garde de sa fille, dont se sont occupés son frère et sa femme en son absence. - Sick : Un documentaire sur Bob Flanagan, célèbre sado-masochiste, mort de la mucoviscidose. - Dressé pour vivre : A Gainsville en Floride, George Gatling, propriétaire d'un magasin de voitures, vit avec Précious sa soeur divorcée, et Fred le fils autiste de celle-ci, âgé de vingt ans. Il rêve de capturer un faucon et de le dresser.