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À Manhattan, les forces de police sont confrontées à plusieurs crimes aussi atroces qu'étranges. Au même moment, un énorme monstre volant est aperçu dans le ciel de New York.
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Actrice en herbe originaire de Dallas, Mary Jean Waterman part à New York pour faire carrière, abandonnant son mari, Keefe, et son petit garçon. Bien qu'elle ait changé d'identité pour s'appeler désormais Andrea Wilcox, Keefe finit par la retrouver lors d'une séance de shooting de photos de nu qu'il abrège pour la traquer dans les rues de New York. Elle parvient toutefois à se réfugier chez Christopher Neville, metteur en scène mégalomane qui lui a promis un rôle dans son prochain film. En réalité, la jeune femme s'est jetée dans la gueule du loup...