Après l'exécution de son père, condamné à mort pour avoir tué sa femme indienne et son amant, la jeune Pearl Chavez part s'installer chez les McCanles, de riches cousins éloignés vivant au Texas. Sa peau métissée lui vaut de connaître l'hostilité de certains et sa beauté d'attiser les tensions familiales, notamment entre les deux frères Jesse et Lewt. Car l'aîné, brillant diplômé en droit, est aussi pondéré et intègre que le cadet, jeune voyou sans foi ni loi, est impulsif et passionné. Entre ces deux frères rivaux, Pearl va devoir choisir...

Eternel aventurier errant dans un pays en construction, Dempsey Rae se lie d'amitié avec le jeune et naïf Jeff Jimson auquel il apprend l'usage du colt. Désormais contremaître dans un ranch immense, il redoute que sa propriétaire, l'ambitieuse Reed Bowman, déclenche une guerre entre éleveurs en laissant paître ses 5.000 têtes de bétail dans la prairie. Et c'est effectivement ce qui se passe, situation aggravée par l'intervention de Steve Miles, chef d'une bande de tueurs contre lesquels Rae et les autres fermiers de la région font front commun...

Salomon, qui succède au roi David, accueille la reine de Saba et sa cour à Jérusalem. Il en tombe amoureux et lui demande de l'épouser. Celle-ci refuse mais obtient la permission d'organiser une orgie paienne dans la Ville sainte. Salomon assiste à l'orgie, s'attirant la colère des prêtres et de Dieu. Le temple est détruit par la foudre. Les Egyptiens déclarent la guerre à Israel et Adonijah, le frère aîné de Salomon, se joint aux forces ennemies...

Le fortuné James Apperson se mobilise pour la Première Guerre Mondiale en France et passe du stade d'enfant naïf à soldat vétéran endurci au fur et à mesure que lui et ses deux compagnons se dirigent vers le front...