S'il faut le menacer pour réintégrer les services secrets britanniques, Harry Palmer finit néanmoins par reprendre du service, passant de détective privé miteux à émissaire du gouvernement en Finlande. Une mission a priori simple et sans risque, mais qui se complique vite. À peine arrivé à destination, l'espion se retrouve au centre d'un complot mondial piloté par un milliardaire américain s'appuyant sur un super ordinateur pour transmettre ses ordres et espérant déclencher une révolution qui exterminerait les communistes. Une entreprise surtout destinée à détruire l'Union soviétique et qui pourrait provoquer une troisième guerre mondiale...

En 1911, alors qu'il ne sait pas qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, le compositeur Gustav Mahler, très malade, se remémore les grandes étapes de sa vie. A l'occasion d'un voyage en train pour Vienne - son dernier voyage - les images défilent... Les relations tumultueuses avec sa femme Alma, l'enfance malmenée d'un génie en herbe,les jours de création heureuse dans une nature inspiratrice, l'atmosphère antisémite de Vienne au tournant du XXème siècle...

De grands airs d'opéra vus par dix réalisateurs sur des musiques de Charpentier, Korngold, Leoncavallo, Lully, Puccini, Rameau, Verdi, Wagner. L'image est parfois sans rapport avec le thème de l'opéra, d'autres fois plus proche.

La soirée puis la nuit du 16 juin 1816, sur les rives du lac Léman en Suisse. Dans sa luxueuse villa, Lord Byron reçoit plusieurs invités dont Mary Shelley et son époux, le poète Percy Shelley, ainsi que le docteur Polidori, son âme damnée. À l'initiative de ce dernier, hôtes et convives se lancent dans un concours d'histoires d'épouvante gothiques qui, bientôt, empiètent sur la réalité, l'imaginaire sous opiacé de chacun débordant dangereusement de ses limites habituelles. Plus encore que ses compagnons, Mary Shelley vit ses cauchemars, ceux-ci se faisant d'autant plus effrayants qu'elle les ressent comme s'ils prenaient vraiment forme...

Joanna Crane, designer de mode le jour, hante ses nuits de prostituée sous le nom de China Blue. Donny, l'un de ses clients, divorcé et amoureux d'elle, parvient à connaître sa véritable vie et la poursuit de ses avances. Joanna refuse une telle relation avec un ancien client. Alors qu'elle est elle-même suivie par un détective privé, un révérend qui prêche le salut des âmes dans le quartier chaud, décide de secourir celle de China Blue. Son salut viendra-t-il de l'homme qui l'aime ?

Dans les années 1920, en Grande-Bretagne, deux soeurs au caractère indépendant s'assument pleinement en exerçant chacune un métier différent. Deux hommes de la bourgeoisie locale, industriels miniers, sont séduits par ces deux femmes émancipées. Mais ce quatuor se retrouve bientôt en pleine confusion sentimentale.

Août 1926 : Valentino, le premier grand séducteur de l'histoire du cinéma meurt à 31 ans. Son rôle principal dans "Les quatre cavaliers de l'apocalypse" a fait de lui une star du jour au lendemain. Dirigée par des femmes fortes, ambitieuses, et manipulatrices, sa carrière a rapidement pris une dimension vertigineuse qui a précipité sa perte.

Une biographie revisitée de la vie de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Le compositeur, cédant à la pression sociale, épouse Antonina Milioukova mais reste hanté par son homosexualité.

À la fin des années 20, Polly, une jeune assistante, doit remplacer la vedette d'une comédie musicale au pied levé. Secrètement amoureuse du danseur principal, elle apprend bientôt qu'un célèbre réalisateur en quête de talents pour son nouveau film doit assister à la représentation.

Brillant savant et directeur des recherches d'une faculté de médecine, le Dr. Eddie Jessup expérimente sur lui les effets de puissantes drogues hallucinogènes, convaincu de pouvoir explorer les autres états de la conscience. Régressant jusqu'à l'état animal, il est confronté à des univers aussi stupéfiants que terrifiants, aux côtés desquels la folie ferait figure de bénédiction. Mais peut-il encore faire marche arrière ?...

À la suite d'un choc psychologique brutal, Tommy est devenu sourd, muet et aveugle. Sa mère et son beau-père font tout pour le guérir. Mais en dehors d'une fascination pour les miroirs et les billards électriques, Tommy ne veut rien savoir. Jusqu'au jour où sa mère le projette à travers un miroir. C'est le miracle, Tommy entend, voit, parle. C'est le nouveau Messie...

À la suite d'un choc psychologique brutal, Tommy est devenu sourd, muet et aveugle. Sa mère et son beau-père font tout pour le guérir. Mais en dehors d'une fascination pour les miroirs et les billards électriques, Tommy ne veut rien savoir. Jusqu'au jour où sa mère le projette à travers un miroir. C'est le miracle, Tommy entend, voit, parle. C'est le nouveau Messie...