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Chercheur en biologie, le professeur Nolter a développé des théories audacieuses, selon lesquelles il serait possible de donner vie à des créatures en mêlant les ADN de végétaux et ceux d'espèces animales. En secret, il mène d'horribles expériences. Souhaitant passer à la vitesse supérieure, il décide d'utiliser de l'ADN humain. Au même moment, un cirque arrive en ville...
