Un vieux comte original décide de quitter le monde des vivants et se cache pour mourir. Ses héritiers apprennent qu'il leur faudra attendre cinq ans un héritage dont ils avaient bien besoin. Ils imaginent, pour payer les frais d'entretien du domaine dont ils ont la charge, d'organiser un spectacle son et lumière. Pendant les répétitions, commence une série de morts mystérieuses.
Frisson garanti avec le célèbre duo Boileau-Narcejac à l'écriture (Les diaboliques, Sueurs froides, Maléfices) et Georges Franju à la réalisation (Les yeux sans visage)...
Le chirurgien Genessier souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable suite à un accident de voiture. Mais pour cela, il doit effectuer des greffes de peau qu'il aura prélevée sur des jeunes filles.