De grands airs d'opéra vus par dix réalisateurs sur des musiques de Charpentier, Korngold, Leoncavallo, Lully, Puccini, Rameau, Verdi, Wagner. L'image est parfois sans rapport avec le thème de l'opéra, d'autres fois plus proche.

Jimmy est une jeune MOD dans le Londres de 1964. Entrant en conflits successifs avec tout le monde, il va "tomber" pour une fille. Mais celle-ci lui préférant son meilleur ami, il va se couper de sa propre bande, prendre davantage d'amphétamines avant de retournerrrr à Brighton pour y retrouver, croit-il, l'excitation des jours passés. Mais tout a changé...