Après My little Princess, la réalisatrice Eva Ionesco retrouve Isabelle Huppert dans une romance dramatique au coeur du milieu de la nuit et des grandes fêtes parisiennes des années Palace. Une jeunnesse dorée brille par son casting flamboyant où l'on retrouve Isabelle Huppert, Galatea Bellugi, Melvil Poupaud et Lukas Ionesco. Eva Ionesco signe une oeuvre singulière, scintillante et pleine d'énergie sur les années 1980.
Hannah et Violetta forment un couple hors du commun : mère insaisissable et fillette en quête d'amour maternel, artiste fantasque et modèle malgré elle. Lorsqu'Hannah demande à sa fille si elle veut être son modèle, tout bascule dans la vie de Violetta qui vivait jusque là avec sa tendre grand-mère. D'une enfance banale elle devient égérie du milieu branché parisien...