Accompagné de sa fiancée, Sandra, et de deux couples d'amis, la star du rock Vince Raven se rend dans la demeure de ses défunts parents, située dans un lieu isolé en rase campagne, afin de tourner son dernier clip. Croisant sur leur route le shérif, celui-ci les met en garde : plusieurs personnes ont récemment perdu la vie, le corps déchiqueté. Un peu plus tard, le groupe renverse accidentellement un berger allemand, puis rencontre un vieillard proférant d'étranges menaces liées à une malédiction. Quand Vince et ses amis arrivent enfin à destination, c'est pour constater que Jos, le gardien de la maison, qui devait les accueillir, a disparu...

1865 - La résistance des Confédérés s'est effondrée avec la reddition du général Lee. Cependant, le colonel Connor refuse de capituler et ordonne le massacre d'une tribu apache afin de kidnapper Yarin, la fille du chef indien, qu'il convoite. Mais celle-ci, malgré ses blessures, parvient à s'échapper et trouve refuge dans la ferme de Matt Brown, un ex-soldat inconsolable depuis la mort de sa bien-aimée. Le fermier soigne l'Indienne et promet de l'aider dans sa quête de vengeance. Après un assaut des hommes de Connor, Brown et Yarin fuient dans le désert. Commence alors une longue traque...

L'Ouest américain, durant la seconde moitié du XIXème siècle - Un convoi de pèlerins est attaqué par une bande de pillards. Ces derniers massacrent tout le monde à l'exception d'une femme, sauvée in extremis par des Apaches. Enceinte, elle est ramenée jusqu'à leur camp, où elle meurt en couches. L'enfant survit. Baptisé Shining Sky, il est élevé par White Bear, le chef de la tribu. "L'Apache blanc" grandit avec Black Wolf, le fils du chef, et devient son meilleur ami. Jusqu'au jour où, tous deux amoureux de la même femme, Rising Sun, Shining Sky tue accidentellement Black Wolf. Il est alors condamné à l'exil.