Catherine, une jeune étudiante américaine, se rend en Italie pour prendre possession d'un vieux château hérité à la mort de son père. Sur place, elle invite une troupe de magiciens ambulants menée par Lawrence, un homme mystérieux et séducteur. La nuit, alors qu'elle a des visions d'une jeune femme assassinée dans son château, elle est visitée par une étrange bête au pouvoir sensuel étonnant. Petit à petit, elle va découvrir la clé d'une sinistre malédiction qui pèse sur sa famille, et qui a pris racine au XVème siècle.