Un ancien chanteur country devenu alcoolique se lie d'amitié pour une femme et son fils.
Au début du XXème siècle, en Afrique du Sud, la guerre des Boers oppose les Britanniques aux ascendants des colons hollandais et allemands. Trois soldats appartenant au contingent australien, sous les ordres de l'état-major anglais, sont accusés d'avoir tué des prisonniers Boers. Le procès permet de revivre l'enchaînement des événements.
De grands airs d'opéra vus par dix réalisateurs sur des musiques de Charpentier, Korngold, Leoncavallo, Lully, Puccini, Rameau, Verdi, Wagner. L'image est parfois sans rapport avec le thème de l'opéra, d'autres fois plus proche.