Un ancien chanteur country devenu alcoolique se lie d'amitié pour une femme et son fils.
Au début du XXème siècle, en Afrique du Sud, la guerre des Boers oppose les Britanniques aux ascendants des colons hollandais et allemands. Trois soldats appartenant au contingent australien, sous les ordres de l'état-major anglais, sont accusés d'avoir tué des prisonniers Boers. Le procès permet de revivre l'enchaînement des événements.
Une femme accusée du meurtre de son mari soupçonne qu'il est toujours en vie , comme elle a déjà été jugée pour ce crime, elle ne peut être poursuivie de nouveau si elle le trouve et le tue.
De grands airs d'opéra vus par dix réalisateurs sur des musiques de Charpentier, Korngold, Leoncavallo, Lully, Puccini, Rameau, Verdi, Wagner. L'image est parfois sans rapport avec le thème de l'opéra, d'autres fois plus proche.
Afrique 1923. Choc des cultures entre des britanniques impérialistes et un africain "trop intelligent" pour son propre bien...