Octobre 1942. Lors d'une nuit orageuse, Susan Foster, jeune artiste américaine en vacances en Tunisie, cache Alan Thurston, un espion britannique poursuivi par un sympathisant nazi, le docteur Müller. Entraînée malgré elle dans une affaire d'espionnage, elle décide d'aider Thurston dans la mission qui lui a été confiée : se rendre à Alger pour y retrouver un appareil photographique contenant les plans exacts des opérations des Alliés en vue de leur débarquement en Afrique du Nord.

Dans la petite ville de Clifton, Scott, le fils d'une prostituée, est le souffre-douleur de la population. Un jour, Talby le pistolero arrive en ville, et tue involontairement un homme pour défendre Scott. Acquitté pour légitime défense, Talby prend alors le jeune homme sous son aile et l'initie afin de faire de lui un redoutable tueur.