Pinky, une jeune Texane de 18 ans, est engagée dans un sanatorium du désert californien. Elle y rencontre Millie, modele de féminité en perpétuelle quete de perfection et de reconnaissance sociale, qui lui enseigne les ficelles du métier d'aide-soignante, l'invite à emménager dans son appartement et lui présente Willie, une mystérieuse artiste peintre. Fascination, répulsion, emprise, usurpation... De leur singularité va se tisser un lien vénéneux... Ces trois femmes en surface si différentes pourraient bien se rapprocher jusqu'à la folie...