Depuis la mort de son mari, Lady Franklyn, une aristocrate anglaise, traverse une sévère dépression. Seul Ledbetter, son chauffeur, parvient à lui remonter le moral. Mais Ledbetter, rustre touchant et ex-boxeur, va finir par tomber amoureux de la jeune femme...

À Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, vivant dans une luxueuse demeure du XVIIIè siècle, engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, n'apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain...

Jonathan Osborne, un garçon de 13 ans rêveur et orphelin de père, vit avec sa mère Anne. Il fait l'expérience de la cruauté au sein d'un club secret dirigé par un jeune despote sadique qui se fait appeler « Le Chef ». Lorsqu'Anne et lui font la connaissance de Jim Cameron, un officier de marine fraîchement débarqué des États-Unis, l'adolescent éprouve tout de suite de l'admiration envers cet "aventurier de la mer". Mais lorsque ce dernier s'engage dans une relation de plus en plus sérieuse avec sa mère, sa fascination se mue progressivement en jalousie...