Ben, scénariste alcoolique et à la dérive, décide de s'installer à Las Vegas, la seule ville où les bars ne ferment jamais. Lors de ses déambulations nocturnes il va rencontrer une jeune prostituée, Sera. Ils vont s'aimer et vivre ensemble en s'acceptant jusqu'à la fin tels qu'ils sont...
Malgré le succès de son premier scénario, Charlie bloque sur l'adaptation de la biographie de John, trafiquant d'orchidées. Intimidé par Susan, la brillante journaliste à l'origine du livre, son angoisse de la page blanche est excitée par son jumeau Donald à qui tout réussit sans effort. Mais l'inspiration revient enfin à Charlie. Et elle va déclencher une série d'événements démentiels...