D'origine portugaise, Alfonso est venu au Portugal pour jouer dans un film qui se tourne dans le nord du pays. Désireux de connaître le village qu'avait quitté son père 60 ans plus tôt, il part, accompagné de Manoël, son metteur en scène, de Judite et Duarte, ses collègues de travail. Au cours du trajet s'entrecroisent deux récits : celui de Manoël évoquant sa propre enfance et celui que fait Alfonso des tribulations de son père.
