Dealer d'héroïne, Frank fréquente le milieu de la petite criminalité. Sa dette envers Milo, un gros trafiquant respecté dans le milieu, l'incite à tenter un gros coup mais, poursuivi par la police, il perd la marchandise et l'argent... Désormais en grave danger, il décide de monter une ultime arnaqu...