Le film frappe par son inventivité narrative, montre que cette allégorie n'a rien d'un récit à clé et qu'elle ne sacrifie nullement les puissances de la fable. Au début, le dictateur Anastasio meurt et part à la conque^te du ciel afin de rétablir son pouvoir sur terre. Cristo'bal (Jean Bouise), un prisonnier qui vient d'e^tre libéré, se fixe au village de Tecunuman ou' il organise une révolte contre Anastasio et les représentants des compagnies nord-américaines. Il est secondé par la Vierge, un personnage mystérieux incarnant l'idéalité et la pureté. Anastasio décide de bombarder le village à coup d'étoiles, puis de le submerger sous un déluge. Les rebelles se lancent alors à l'assaut du ciel, dans un combat carnavalesque. La frontie're entre le ciel et la terre finit par s'abolir.
