Les pirates barbaresques écument la Méditerranée, pillant et ravageant les côtes, menés par Nadir El Krim. Dans son château, le baron Camerlata accueille Catherine d'Autriche, la soeur de l'empereur Charles Quint. Les pirates vont assiéger le château afin d'enlever la dame et demander rançon. Mais ils séquestrent par erreur la nièce du baron, la belle Angela. Il va falloir tenir avant l'arrivée des troupes impériales.

Charles Bailly est prisonnier de guerre dans une ferme en Allemagne. Pour s'évader, il a l'idée originale de partir sur les routes avec une vache à ses côtés. Personne ne le remarque. Arrivé en France, il saute dans le premier train. Mais, à son grand désespoir, il s'agit d' un train pour l' Allemagne.