Quelques mois après la mort accidentelle de leur fille, Laura et John Baxter se rendent à Venise. Mais la ville, ténébreuse et menaçante, devient le théâtre d'événements sordides.

Par une nuit d'orage, les Bowers et leur fille trouvent refuge dans un manoir isolé, bientôt rejoints par trois adolescents. Ils découvrent dans chaque pièce des poupées, marionnettes et polichinelles qu'accumulent leurs hôtes. Ces objets, loin d'être inanimés se montrent particulièrement cruels.

Quelques mois après la mort accidentelle de leur fille, Laura et John Baxter se rendent à Venise. Mais la ville, ténébreuse et menaçante, devient le théâtre d'événements sordides.

Par une nuit d'orage, les Bowers et leur fille trouvent refuge dans un manoir isolé, bientôt rejoints par trois adolescents. Ils découvrent dans chaque pièce des poupées, marionnettes et polichinelles qu'accumulent leurs hôtes. Ces objets, loin d'être inanimés se montrent particulièrement cruels.

Catherine, une jeune étudiante américaine, se rend en Italie pour prendre possession d'un vieux château hérité à la mort de son père. Sur place, elle invite une troupe de magiciens ambulants menée par Lawrence, un homme mystérieux et séducteur. La nuit, alors qu'elle a des visions d'une jeune femme assassinée dans son château, elle est visitée par une étrange bête au pouvoir sensuel étonnant. Petit à petit, elle va découvrir la clé d'une sinistre malédiction qui pèse sur sa famille, et qui a pris racine au XVème siècle.

Quelques mois après la mort accidentelle de leur fille, Laura et John Baxter se rendent à Venise. Mais la ville, ténébreuse et menaçante, devient le théâtre d'événements sordides.

Quelques mois après la mort accidentelle de leur fille, Laura et John Baxter se rendent à Venise. Mais la ville, ténébreuse et menaçante, devient le théâtre d'événements sordides.