Au onzième siècle, sur la côte normande, à quelques kilomètres de la Mer du Nord. En signe de reconnaissance, le Duc de Normandie offre à Chrysagon, l'un de ses plus vaillants chevaliers, un vaste domaine constitué de terres, d'un village et d'un château. Vainqueur des armées du Prince de Frise, le nouveau maître de la région tombe amoureux d'une jeune paysanne sur laquelle il fait valoir le droit de cuissage le jour même de son mariage. Tandis que gronde la colère des villageois conduits par le fiancé de la belle désormais gagnée à son coeur, Chrysagon doit faire face à une contre-attaque de l'ennemi.

Le psychiatre Bartholomew Snow est convoqué en grand secret par le général Prat. Il lui est demandé de soigners un savant, ancien patient, souffrant de dépression nerveuse. Ce dernier est tenu au secret dans une base. Snow y est amené...les yeux bandés.

Au Mexique, Fenix, un garçon de 12 ans, est le jeune magicien du "Circo del Gringo", dirigé par son père Orgo, le lanceur de couteaux, alcoolique, et coureur de jupons. Concha, sa mère, est trapéziste. Affectueuse mais déboussolée, elle vénère une idole païenne dans l'église de la Santa Sangre. Fénix a pour amis le nain Aladin et Alma, une "petite amie" sourde et muette, qui fait le clown triste et l'équilibriste. Celle-ci a été adoptée et élevée par la Femme Tatouée, qui exhibe ses charmes et montre ses tatouages à qui veut bien les voir - et qui courtise aussi Orgo avec vigueur. Cet équilibre est fragile, et en une nuit, la vie du petit garçon va basculer...