Témoins inopinés d'un réglement de compte perpétré par la Mafia, deux musiciens de Chicago, Joe et Jerry, se voient contraints d'intégrer un groupe de jazz féminin sous les traits de Joséphine et Daphné. Leur couverture est parfaite jusqu'à ce que "Joséphine" tombe amoureuse d'une chanteuse, Sugar, qu'un ancien playboy s'éprenne de "Daphné" et qu'un parrain de la Mafia décide de les éliminer !
Décidément, rien ne va plus dans les Services Secrets Britanniques ! L'Organisation Criminelle SMERSH a entrepris de saboter la stabilité mondiale : pas moins de 11 agents ont disparu et pour couronner le tout, notre plus grand agent secret, 007, est parti profiter d'une paisible retraite. M ainsi que les chefs de la CIA et du KGB n'ont qu'un seul espoir : rappeler Sir James Bond et le persuader de se remettre au travail. ...
Témoins inopinés d'un réglement de compte perpétré par la Mafia, deux musiciens de Chicago, Joe et Jerry, se voient contraints d'intégrer un groupe de jazz féminin sous les traits de Joséphine et Daphné. Leur couverture est parfaite jusqu'à ce que "Joséphine" tombe amoureuse d'une chanteuse, Sugar, qu'un ancien playboy s'éprenne de "Daphné" et qu'un parrain de la Mafia décide de les éliminer !