Deux anges, Damiel et Cassiel, déambulent dans Berlin. Invisibles, ils observent les humains dont ils peuvent capter les plus secrètes pensées... Un jour ils rencontrent un ancien ange devenu humain qui sent leur présence et leur communique sa foi en l'humanité. Damiel tombe alors amoureux d'une trapéziste et devient à son tour mortel...

Deux anges, Damiel et Cassiel, déambulent dans Berlin. Invisibles, ils observent les humains dont ils peuvent capter les plus secrètes pensées... Un jour ils rencontrent un ancien ange devenu humain qui sent leur présence et leur communique sa foi en l'humanité. Damiel tombe alors amoureux d'une trapéziste et devient à son tour mortel...