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Cathy Whitaker est une épouse docile et fidèle. Quand elle découvre des zones d'ombre dans la vie de son mari, c'est vers son jardinier noir qu'elle se tourne. Mais dans l'Amérique des années 50, peut-on aimer un homme d'une autre couleur et d'un autre milieu ?
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Adolescent de 15 ans, Mike se rend à son tout premier jour de travail : il vient d'être embauché dans un établissement de bains publics de l'East End londonien. Sur place, sa collègue Susan est chargée de lui présenter les lieux. Le jeune homme est tout de suite attiré par cette jolie rousse plus âgée que lui. Alors qu'il découvre une atmosphère étrange autour de la piscine, Mike doit faire face aux avances d'une cliente échaudée. Peu à peu, Susan joue avec l'inexpérience du garçon, profitant de son admiration candide pour le faire plonger dans une dangereuse spirale de fantasmes et d'obsession...