New-York, 1864. Le désordre et le chaos règnent sur la ville. Kevin Corcoran, un immigré irlandais se bat pour la justice dans le quartier de tous les dangers : Five Points. Parallèlement, il enquête sur la disparition de sa femme et de sa fille.

L'histoire de quarante ans de musique à travers les yeux de Richie Finestra, un producteur de disques qui tente dans les années 70 de faire renaître de ses cendres son label en trouvant de nouveaux sons et de nouveaux talents alors qu'il traverse sa crise de la quarantaine. Drogue, sexe, punk et disco deviennent son quotidien...