Cet été-là, New York bat des records de chaleur, et la vague disco envahit les ondes. Cet été là un serial killer abat des jeunes couples et des jeunes femmes dans le Bronx. Une déflagration de calibre 44, et il disparaît... La presse souffle sur les braises, la police piétine, et les new-yorkais ont peur. Cet été-là New-York sombre dans le chaos...
1933. Aaron Kurlander est un jeune garçon de 12 ans qui s'invente un monde imaginaire pour survivre dans le Saint-Louis de la Grande Dépression. Dans ses rêves, il est le conseiller de l'aviateur Charles Lindbergh. Mais les choses s'enlisent quand sa famille se disloque. Abandonné par son père et livré à lui-même, Aaron va devoir se battre, se forger tout seul sa propre identité et surtout survivre. Commence alors une véritable épreuve, une leçon de vie décisive pour son avenir d'homme...