Un jour, l'existence du petit Moktar est bouleversée : alors qu'il n'a jamais quitté l'Afrique, il doit rejoindre son père émigré en France, et abandonner son village, ses amis et son grand-père. Séparé de ce dernier, Moktar n'arrive pas à s'adapter : un malaise s'empare de lui, il est hanté par une hyène, animal qui annonce la mort. Mais grâce à Paulo, sorte de marabout blanc, Moktar va apprendre à maitriser ses peurs.
