Bila, un enfant d'une dizaine d'années, observe avec espièglerie la vie de son village moré au Burkina-Faso. Il se prend d'amitié pour Sana, une vieille femme que le femme tient à l'écart, l'accusant de sorcellerie. Petit à petit, une complicité naît entre ces deux êtres que tout sépare...

Un jour, l'existence du petit Moktar est bouleversée : alors qu'il n'a jamais quitté l'Afrique, il doit rejoindre son père émigré en France, et abandonner son village, ses amis et son grand-père. Séparé de ce dernier, Moktar n'arrive pas à s'adapter : un malaise s'empare de lui, il est hanté par une hyène, animal qui annonce la mort. Mais grâce à Paulo, sorte de marabout blanc, Moktar va apprendre à maitriser ses peurs.