En janvier 2005, à Sydney, le producteur de musique Hal Willner conviait des artistes tels que Nick Cave, U2, Beth Orton Rufus Wainwright ou Jarvis Cocker à un concert-hommage dedié à Leonard Cohen. Ce film est un témoignage de cette soirée unique, assorti d'un entretien, réalisé pour l'occasion, avec le célébrissime chanteur canadien.