Peter Frye, séparé de ses parents par la guerre, est recueilli dans une petite ville des Etats-Unis par Gramp, un ancien acteur d'origine irlandaise très chaleureux. Un matin, en apprenant la mort de ses parents, les cheveux de Peter deviennent subitement verts. Très vite, les habitants de la petite ville vont commencer à jaser...
Aux Indes, à la fin du siècle dernier, les sergents Cutter, MacChesney et Ballandine, trois têtes brûlées envoyées dans un poste avancé, sont attaqués par la secte fanatique des Thugs. Après une résistance acharnée, ils se replient grâce au courage d'un porteur d'eau indien, Gunga Din. Un classique des films d'aventure d'après l'oeuvre de Rudyard Kipling.
Sur le point d'abattre un vieux chêne, le brave bûcheron Jonathan voit soudain apparaître la reine de la forêt. Elle lui demande d'épargner l'arbre et lui accorde trois voeux. De retour chez lui, Jonathan raconte à Anna, sa femme, l'aventure qu'il vient de vivre. Mais, à la suite d'une querelle, il gâche ses voeux pour des vétilles, alors que son désir le plus cher aurait été d'avoir un enfant, même "haut comme un pouce". Peu après, Anna donne naissance à un minuscule petit garçon, sympathique et joyeux, pour lequel ses parents se prennent vite d'une immense affection.
Une adaptation captivante du roman phare de Victor Hugo, avec une performance éblouissante de Charles Laughton dans le rôle de Quasimodo.